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海内(nei)需求拐点+外(wai)洋市占(zhan)率没(mei)有断提升 工程机械(xie)即将超市场预期？丨黄金眼,同比,pct,行业
出口需求支撑业绩上行，叠加工程机械(xie)板(ban)块景(jing)气度先行指标转正，工程机械(xie)相关企业关注度正没(mei)有断上升。
01
工程机械(xie)企业出海
顶住(zhu)了内(nei)需没(mei)有敷的压力
自2021下半年以(yi)来，海内(nei)工程机械(xie)行业进入下行周期，海内(nei)企业收入全体承(cheng)压。没(mei)有过环球化(hua)前景(jing)广(guang)阔(kuo)，外(wai)洋拓(tuo)展成为焦点动能。分地(di)区来看，2022年下半年以(yi)来，美国房地(di)产(chan)市场承(cheng)压，基(ji)建投资(zi)景(jing)气回(hui)暖，采矿(kuang)业工业临盆(pen)指数基(ji)本保持上升态势。同时，国产(chan)物(wu)牌正依托电动化(hua)劣势打开(kai)欧洲市场，加上东南亚低城镇(zhen)化(hua)率供(gong)应长时间需求，印尼采矿(kuang)业持续景(jing)气，国产(chan)物(wu)牌区位和(he)性(xing)价比劣势也在快速提升市场份额，至此行业迎来了起色。
2023年，我(wo)国共销售发掘(jue)机195018台，同比下降25.4%；个中海内(nei)89980台，同比下降40.8%；出口105038台，同比下降4.04%；共销售各类装载机103912台，同比下降15.8%。个中海内(nei)市场销量56552台，同比下降30.1%；出口销量47360台，同比增长11.5%。海内(nei)工程机械(xie)行业持续低迷背景(jing)下，出海成为重要增长支撑。
对应到财政数据上，则是海内(nei)各大工程机械(xie)企业营收规模涨跌没(mei)有一，但是净利润(run)均完成较大幅度增长。个中徐工、三一、中联、柳工2023年营收离别同比-1.0%、-8.4%、+13.1%、+3.9%；2024Q1，徐工、三一、中联、柳工离别同比+1.2%、-0.9%、+12.9%、+1.9%。
归母(mu)净利润(run)方(fang)面，徐工、三一、中联、柳工2023年离别同比+23.7%、+6.0%、+52.0%、+44.8%；2024Q1，徐工、三一、中联、柳工离别同比+5.1%、+4.5%、+13.1%、+58.0%。
拆(chai)分收入来看，徐工、三一、中联、柳工2023年境外(wai)收入离别同比增长33.7%、18.3%、79.2%、41.2%，占(zhan)营收比重离别为40.1%、58.4%、38.0%、41.7%，离别同比提升10.4pct、13.2pct、14.0pct、11.0pct。国产(chan)物(wu)牌依托外(wai)洋拓(tuo)展弥补海内(nei)收入缺口，希望显(xian)著。
而(er)且，徐工、三一、中联、柳工2023年境外(wai)营业毛利率离别为24.2%、30.8%、32.2%、27.7%，离别同比提升1.9pct、4.4pct、10.2pct、3.4pct，毛利率均显(xian)著高于海内(nei)，有效拉(la)升全体盈利本领。
02
小(xiao)松(song)挖机数据转正
全体需求并没(mei)有悲观
固然现在卑鄙需求恢复迟钝，但先行指标的上行，使得没(mei)有少机构认(ren)为2024年海内(nei)传统工程机械(xie)行业无望筑(zhu)底。
数据显(xian)示，2024年5月房地(di)产(chan)恢复仍然迟钝，地(di)产(chan)和(he)基(ji)建投资(zi)累计同比增速边沿(yan)回(hui)落。
没(mei)有过作为世界列国公认(ren)的反(fan)映房地(di)产(chan)和(he)基(ji)建施工景(jing)气度主要指数之一的小(xiao)松(song)发掘(jue)机开(kai)工小(xiao)时数，最新显(xian)示中国区5月开(kai)工小(xiao)时数101.1，同比+1.0%，环比+4.7%，是本年除1月以(yi)来的首次转正，释放内(nei)需筑(zhu)底转好的积极信号。
除小(xiao)松(song)以(yi)外(wai)，海内(nei)工程机械(xie)龙头企业如三一重工、徐工机械(xie)等企业的开(kai)机时长也能够作为板(ban)块的晴雨表。2024年5月徐工开(kai)工小(xiao)时数为99.3，同比+1.4%，同样印证卑鄙需求转好。
与(yu)此同时，存(cun)量更新也在为行业供(gong)应改善动力。2021下半年以(yi)来，我(wo)国发掘(jue)机保有量过剩，地(di)产(chan)、基(ji)建投资(zi)增速下滑(hua)，挖机再次进入调整期；2022年底国三切(qie)国四构成了短暂回(hui)暖安慰，但并未扭转下行态势。
发掘(jue)机通常利用寿命(ming)为10年，激进假定(ding)从(cong)第7年最先陆续更新，第7-10年替(ti)换比例离别为10%、20%、30%、40%，T年保有量近似预计为（T-10）至（T-1）年实际销量之和(he)，测算获得2021-2023年替(ti)换需求占(zhan)实际销量比重离别为47%、63%、93%，注解(jie)本轮挖机下行周期中，新增需求占(zhan)比没(mei)有断下降；测算获得2024-2026年发掘(jue)机替(ti)换需求离别为74677、83704、122158台，离别同比-17%、+12%、+46%，注解(jie)即使没(mei)有存(cun)在新增需求，2024年挖机行业也无望见底。
考虑到国三机型淘汰更新，以(yi)及相关政策对设备(bei)更新需求的推动感化(hua)，2024年挖机销量无望同比持平(ping)或微降，工程机械(xie)行业底部无望显(xian)现。
此背景(jing)下，2024年5月份，发掘(jue)机海内(nei)市场销量8518台，同比+29.2%，连续三月同比回(hui)正；装载机主要制造企业销售各类装载机9824台，同比增长8.36%。
5月发掘(jue)机和(he)装载机数据显(xian)示，年初以(yi)来全体销量降幅渐渐收窄，海内(nei)市场渐渐修复，工程机械(xie)行业已处(chu)于底部回(hui)暖态势渐渐明显(xian)。
随着(zhe)2024年以(yi)来国家地(di)产(chan)支持和(he)大规模设备(bei)更新等政策相继推出，工程机械(xie)存(cun)量更新需求放量无望提速。
03
外(wai)洋市场需求依旧
业绩驱动力仍然充足(zu)
数据显(xian)示，5月小(xiao)松(song)在印尼市场开(kai)工小(xiao)时数210.7，一带一路地(di)区开(kai)机小(xiao)时数高，意味(wei)着(zhe)对应沿(yan)线国家基(ji)建市场蓬勃发展，一带一路市场景(jing)气度持续旺盛。
而(er)凭据Statista数据及预测，2023-2026年环球工程机械(xie)市场规模波动增长，2028年环球工程机械(xie)市场规模将超过2000亿美圆(yuan)。
随着(zhe)我(wo)国工程机械(xie)厂商外(wai)洋当地(di)化(hua)建设推进，外(wai)洋渠道结构渐渐美满，叠加性(xing)价比劣势显(xian)著，海内(nei)工程机械(xie)企业市占(zhan)率仍有较大的增长空间。
2024年6月11日，英国KHL集团(tuan)旗下权威杂志《International Construction》发布环球工程机械(xie)50强榜单，以(yi)2023年营收规模排序(xu)，国产(chan)物(wu)牌徐工机械(xie)、三一重工、中联重科、柳工分列环球工程机械(xie)第4、6、12、19名，市占(zhan)率离别为5.3%、4.2%、2.4%、1.6%，仍有较大提升空间。
个中欧洲电动化(hua)，将助推国产(chan)物(wu)牌壮大。
欧盟洁净车辆指令(CVD)的持续修订为强制公共机构采购洁净和(he)零排放建筑(zhu)机械(xie)供(gong)应机会。Interact Analysis预测，到2030年，欧洲、中东和(he)非洲(EMEA)地(di)区的电池电动发掘(jue)机渗透(tou)率将是北美的两倍，即12%和(he)6%。仅考虑西欧和(he)北欧，该数字大概是北美的3~4倍。
依托海内(nei)新能源家当链领先劣势，国产(chan)物(wu)牌正依托电动化(hua)劣势没(mei)有断打开(kai)欧洲市场。
2023年8月工信部等七部门团(tuan)结发布的《机械(xie)行业稳增长工作计划（2023-2024年）》提到，引导企业加强新能源工程机械(xie)用电池、机电、电控等关键焦点零部件攻关和(he)规模运用。
2023年，徐工机械(xie)研(yan)发新能源零部件10款，环球最大吨位全空中起重机、纯电动装载机等标记性(xing)新品(pin)相继研(yan)发产(chan)出；三一重工电动搅(jiao)拌车、电动起重机销售市占(zhan)率均居行业第一，完成电动及混动产(chan)物(wu)收入31.46亿元、氢(qing)能源产(chan)物(wu)收入1.3亿元；柳工电动装载机销量同比增长67%，市场占(zhan)据率稳居第一；中联重科在售新能源产(chan)物(wu)型号已达177款，高空作业机械(xie)电动化(hua)渗透(tou)率达90%。
而(er)出口东南亚具备(bei)的区位劣势和(he)性(xing)价比劣势，使得国产(chan)企业没(mei)有断提升市占(zhan)率。
据海关总署数据，2023年我(wo)国工程机械(xie)对“一带一路”沿(yan)线国家出口210.55亿美圆(yuan)，同比增长24.1%，占(zhan)总出口额的47.2%，保持较快增长。工程机械(xie)出口额前20国家中，南亚及东南亚国家占(zhan)6位。
2023年，印尼和(he)印度城市化(hua)率离别为59%和(he)36%，与(yu)蓬勃国家如美国和(he)日本近90%的程度相比，还有很大提升空间，为工程机械(xie)的长时间需求供(gong)应了支撑。
相比欧美工程机械(xie)品(pin)牌，国产(chan)物(wu)牌出口东南亚具备(bei)明显(xian)的区位劣势和(he)关税劣势，且具备(bei)新兴市场需要的技术性(xing)能和(he)价格劣势，在新兴市场领域拓(tuo)展前景(jing)可观。
因此，从(cong)短中期来看，环球范(fan)围内(nei)一带一路国家工程机械(xie)需求较旺盛，市场空间大，利好一带一路占(zhan)比高的公司；而(er)从(cong)长时间来看，一带一路国家房地(di)产(chan)和(he)基(ji)建增速终将回(hui)落，而(er)欧美市场2022年工程机械(xie)市场规模在环球范(fan)围内(nei)占(zhan)比50%，拥(yong)有环球最大的存(cun)量更新市场，这(zhe)些都在为国产(chan)工程机械(xie)企业发展供(gong)应动力，这(zhe)也就(jiu)是为什么市场对国产(chan)工程机械(xie)企业关注度在没(mei)有断提升。