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多多分񧇺pp有限公司全国统一客服电话
2025-2-23 23:51:08
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广发基金刘杰:A股创(chuang)新药历经五(wu)六年酝酿 逐(zhu)步进(jin)入收(shou)获(huo)期,行业板块,全(quan)球,医疗

12月7日下午,在2024雪球嘉(jia)年华“行业板块分会(hui)场”,广发基金指(zhi)数投资部总经理助理刘杰从全(quan)球视野出发,深度解析海外医疗市(shi)场的投资逻辑和盈利策略。

刘杰介绍,自己在管理QDII以来,一直在思(si)考国(guo)外这些上(shang)市(shi)公(gong)司的优点,而随着我国(guo)经济的不断转型迭(die)代,最终我国(guo)公(gong)司也(ye)会(hui)呈现与国(guo)外公(gong)司同样(yang)的特(te)征。至于医药行业,全(quan)球老龄化人口的加(jia)剧和人民生活水平的提升推高了医疗医药的需求,成(cheng)为资产配置、行业配置绕(rao)不开的话题。

刘杰谈及了自己对医药行业的一些理解。首先,全(quan)球一些医药巨头市(shi)值巨大,很多达到(dao)了万亿级别,这些已(yi)经成(cheng)长起来的全(quan)球医疗巨头,通常在资产配置时(shi)作为一种补充,因为它们每年的净(jing)利润和资产回报率都非常稳定。其次,在降息过程(cheng)中,在医药企(qi)业融资方面可以关注成(cheng)长性更好(hao)的医药企(qi)业,如纳(na)斯达克生物科技(ji)、港股创(chuang)新药或A股创(chuang)新药,这些公(gong)司近两年受降息影响,很多在估值及融资上(shang)受到(dao)压制,今年7、8月份后,估值获(huo)得很大的提升。其中,A股创(chuang)新药在经历国(guo)家大力扶持阶段后,历经五(wu)六年酝酿,逐(zhu)步进(jin)入收(shou)获(huo)期。

医疗医药行业竞争日趋激烈,未来投资前景如何?刘杰表示,人口老龄化给医疗保健公(gong)司或一些新型疗法的创(chuang)新药带来更多期待。随着经济回暖和人口老龄化的加(jia)深,未来医疗GDP的支出也(ye)会(hui)变得越来越高,通过不断的支出和人口的需要,以及最近几年疫苗以及癌症的治疗上(shang)出现的新疗法,都会(hui)让这个行业在未来充满(man)想象。未来AI在生物技(ji)术的探索(suo)上(shang),也(ye)会(hui)比传统来得更加(jia)高效,一旦出现更多好(hao)的药物,整(zheng)个市(shi)场的需求都会(hui)变得特(te)别的多。

刘杰说,一方面是产业趋势的优势,包括国(guo)内相关行业处在初步的阶段,如港股创(chuang)新。很多投资人特(te)别看(kan)好(hao)未来两年行业的投资价值,因为5、6年前国(guo)家推动了一批公(gong)司投入该行业,周期是5-7年,未来两年,正好(hao)是收(shou)获(huo)期。

另一方面,产业结构、人口老龄化和其他方面的因素,如医疗设(she)备、科技(ji)相关的应用,都共同推动了全(quan)球医疗保障投资获(huo)得更多的关注。随着未来市(shi)场环境的变化,无论是美(mei)股全(quan)球还是国(guo)内,医疗类资产会(hui)变得越来越重要。其中美(mei)股的占(zhan)比将近50%,所以美(mei)国(guo)经济对于全(quan)球经济的扰动以及行业的影响都会(hui)让整(zheng)个医药赛道的预期产生一些变化。特(te)朗普上(shang)台之(zhi)后,市(shi)场相对比较乐(le)观,因为经济刺激的因素和美(mei)国(guo)国(guo)内市(shi)场保护等方面,都会(hui)对大家的预期产生更积极的影响。除此之(zhi)外,美(mei)国(guo)经济衰退及通胀(zhang)不断调整(zheng)、降息逐(zhu)渐推进(jin)、非农就业10月超预期的表现,让市(shi)场对于美(mei)国(guo)经济强劲的预期越来越高。总体(ti)来看(kan),随着经济的变好(hao)、人们收(shou)入的提升以及预期较好(hao),市(shi)场对于整(zheng)个医药赛道的期待越来越高。

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